باندی از سارقان نقشه یک سرقت جسورانه از بانک را می‌کشند و از روی پشت‌بام‌های لس‌آنجلس فرار می‌کنند. با این حال، پلیس به سرعت فراخوانده می‌شود و تنها یکی از سارقان به نام «مورداک» موفق به فرار می‌شود. متأسفانه او برای فرار مجبور می‌شود پول‌های مسروقه را داخل یک صندوق پستی بیندازد، اما متوجه می‌شود که صندوق تا نیمه‌شب قفل است و باید تا زمان جمع‌آوری نامه‌ها توسط پستچی منتظر بماند. همان‌طور که او منتظر است، درمی‌یابد که مخفیگاهش توسط چندین نفر دیگر مشاهده شده است که همگی سهمی از غنایم را می‌خواهند.

در پی یک آسیب مغزی، هری بنسون، دانشمند برجسته کامپیوتر، دچار تشنج‌های شدیدی می‌شود. برای کنترل این تشنج‌ها، بنسون تحت یک عمل جراحی جدید قرار می‌گیرد که در آن یک ریزکامپیوتر در مغز او کاشته می‌شود. این عمل جراحی کاملاً موفقیت‌آمیز نیست.

این مستند-درام طنز که تا حدودی بر اساس کتاب جذاب انسان‌شناسی پاپ نوشته دزموند موریس ساخته شده و توسط هیو هفنر، ناشر مجله پلی‌بوی تهیه شده است، تکامل نوع بشر را دنبال می‌کند و بینشی درباره دلایل رفتارهای ما ارائه می‌دهد. اگرچه فیلم اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارد، اما هیچ چیز در آن به شدت زننده یا بی‌پرده نیست. نمونه‌ای بارز از فیلم‌سازی تجربی جریان اصلی اوایل دهه ۷۰ با حضور ویکتوریا پرینسیپال جوان و خیره‌کننده.

یک مامور اطلاعاتی آمریکایی به کمک یک مامور زن چینی‌تبار آمریکایی، از یک کمربند سفر در زمان استفاده می‌کند تا نقشه‌های ماموران چینی را که تلاش می‌کنند مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به لس‌آنجلس وارد کنند، خنثی کند.